A Merck vai adquirir a Identix

WHITEHOUSE STATION, N. J. & CAMBRIDGE, Mass.-Merck (NYSE:MRK), conhecido como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, e Identix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX), anunciou hoje que as empresas firmaram um acordo definitivo sob o qual a Merck adquirirá a Identix por US $24,50 por ação em dinheiro. A transação, que valoriza a compra da Identix em aproximadamente US $3,85 bilhões, foi aprovada pelos Conselhos de administração de ambas as empresas.

“a Identix estabeleceu um portfólio promissor de candidatos à hepatite C com base em sua experiência em química de nucleosídeos/nucleotídeos e tecnologias de pró-drogas”, disse o Dr. Roger Perlmutter, presidente da Merck Research Laboratories. “Os candidatos experimentais à hepatite C da Identix complementam nossas terapias promissoras em desenvolvimento e ajudarão a avançar nosso trabalho para desenvolver um regime pan-genotípico altamente eficaz, uma vez ao dia, totalmente oral, sem ribavirina e que tenha uma duração de tratamento o mais curta possível para milhões de pacientes necessitados em todo o mundo.”

a Identix é uma empresa biofarmacêutica envolvida na descoberta e desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças virais humanas, cujo foco principal é o desenvolvimento de terapias antivirais orais de próxima geração para tratar a infecção pelo vírus da hepatite C (HCV). Atualmente, a empresa tem três candidatos a medicamentos para HCV no desenvolvimento clínico: dois pró-fármacos nucleotídeos (IDX21437 e IDX21459) e um inibidor de NS5A (samatasvir). Esses novos candidatos estão sendo avaliados por sua potencial inclusão no desenvolvimento de todos os regimes de combinação de dose fixa oral e pan-genotípica. “A Merck estabeleceu um forte legado de liderança e inovação no tratamento da hepatite C”, disse Ron Renaud, Presidente e CEO da Identix. “Este Acordo cria valor para o acionista, posicionando o forte portfólio de candidatos da Identix para o sucesso futuro com uma empresa de saúde líder com a experiência e o compromisso de desenvolver combinações fixas com o potencial de impactar a carga global da hepatite C.”

o portfólio de pesquisa e desenvolvimento da Merck inclui vários medicamentos para HCV em desenvolvimento, o principal dos quais é uma combinação de MK-5172, um inibidor de protease de HCV NS3/4A investigacional e MK-8742, um inibidor do complexo de replicação NS5A de HCV investigacional. A combinação desses dois candidatos investigacionais recebeu a designação de terapia inovadora da Food and Drug Administration dos EUA para o tratamento do HCV. Em abril de 2014, a Merck anunciou o início dos ensaios clínicos de Fase 3 para MK-5172 / MK-8742 para avaliar a combinação com e sem ribavirina em vários genótipos e em uma ampla gama de populações de pacientes com HCV crônico. As informações do estudo podem ser encontradas em www.clinicaltrials.gov.

nos termos do contrato, a Merck, por meio de uma subsidiária, iniciará uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação da Identix Pharmaceuticals, Inc. O encerramento da proposta estará sujeito a determinadas condições, incluindo a proposta de ações que representem pelo menos a maioria do número total de ações em circulação da Identix (assumindo o exercício de todas as opções), o término do período de espera sob a Lei de melhorias antitruste Hart-Scott-Rodino e outras condições habituais. Após a conclusão da oferta pública, a Merck adquirirá todas as ações restantes por meio de uma fusão de segunda etapa. As empresas esperam que a transação seja encerrada no terceiro trimestre de 2014.

Credit Suisse atuou como consultor financeiro da Merck nesta transação e Hughes Hubbard & Reed LLP como seu consultor jurídico. A Centerview Partners atuou como consultora financeira da Identix e Sullivan & Cromwell como consultora Jurídica.

Informações Importantes sobre a Oferta

A oferta pública de aquisição das ações em circulação da Idenix ainda não começou. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender ações, nem é um substituto para a oferta de materiais que a Merck e a sua subsidiária vai arquivo com a Securities and Exchange Commission (SEC). No momento em que a proposta planejada for iniciada, uma declaração de oferta de oferta dentro do cronograma a ser apresentada pela Merck junto à SEC e a Identix apresentará uma declaração de solicitação/recomendação no cronograma 14D-9, com relação à oferta de oferta. A oferta pública de aquisição de materiais (incluindo uma oferta de compra, relacionadas com a carta de transmissão e outras oferta pública de aquisição de documentos de solicitação/recomendação de declaração conterá informações importantes que os detentores de Idenix ações ordinárias ações deverão ler cuidadosamente quando eles se tornam disponíveis, como cada um pode ser alterado ou suplementado de tempos em tempos, e porque eles contêm informações importantes que os titulares de ações da Idenix ações ordinárias deve considerar antes de tomar qualquer decisão sobre os concursos das suas quotas. Os materiais da oferta serão disponibilizados aos acionistas da Identix sem nenhum custo para eles. Além disso, todos esses materiais (e outros documentos de oferta pública arquivados na SEC) serão disponibilizados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. cópias adicionais dos materiais da oferta pública podem ser obtidas sem custo entrando em contato com a Merck em One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ, 08889 ou ligando para (908) 423-1000. Além disso, a Merck e a Identix registram relatórios anuais, trimestrais e atuais e outras informações com a SEC. Muitos lêem e copiam quaisquer relatórios ou outras informações arquivadas pela Merck ou Identix na SEC public reference room Na 100 F Street, N. E., Washington, D. C., 20549. Para mais informações sobre a sala de referência pública da SEC, ligue para 1-800-SEC-0330. Os registros da Merck e da Identix com a SEC também estão disponíveis ao público a partir de serviços comerciais de recuperação de documentos e no site da SEC em www.sec.gov.

sobre a Merck

a Merck de hoje é uma líder global em saúde que trabalha para ajudar o mundo a estar bem. A Merck é conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá. Através de medicamentos prescritos, vacinas, terapias biológicas e produtos de saúde animal, trabalhamos com clientes e operamos em mais de 140 países para oferecer soluções inovadoras de saúde. Também demonstramos nosso compromisso de aumentar o acesso à saúde por meio de políticas, programas e parcerias de longo alcance. Para mais informações, visite www.merck.com e conecte-se conosco no Twitter, Facebook e YouTube.

Sobre Identix

Identix Pharmaceuticals, Inc. é uma empresa biofarmacêutica envolvida na descoberta e desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças virais humanas. A Identix está sediada em Cambridge, Massachusetts (EUA). Suas operações de desenvolvimento clínico e descoberta de medicamentos são realizadas em Cambridge e nos laboratórios europeus da empresa em Montpellier, França. O foco atual da Identix é o tratamento de pacientes com infecção por hepatite C.

Declaração prospectiva da Merck

este comunicado à imprensa inclui “declarações prospectivas” na aceção das disposições de porto seguro da Lei de reforma de Litígios de Valores Mobiliários privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas incluem declarações sobre o momento e o fechamento da oferta pública de aquisição e as transações de fusão, a capacidade da Merck de concluir as transações considerando as várias condições de fechamento e quaisquer suposições subjacentes a qualquer um dos itens acima. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da Administração da Merck e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Não pode haver Garantias Em relação aos produtos de pipeline de que os produtos receberão as aprovações regulatórias necessárias ou que serão comercialmente bem-sucedidos. Se as suposições subjacentes se mostrarem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas.

Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, indústria em geral e de condições de concorrência; económico geral fatores, incluindo a taxa de juros e flutuações nas taxas de câmbio; o impacto da indústria farmacêutica, regulamento de cuidados de saúde e a legislação nos Estados Unidos e internacionalmente; global de tendências para a saúde contenção de custos; os avanços tecnológicos, novos produtos e patentes alcançado pelos concorrentes; os desafios inerentes no desenvolvimento de novos produtos, incluindo a obtenção de aprovação regulatória.; A capacidade da Merck de prever com precisão as condições futuras do mercado; dificuldades ou atrasos de fabricação; instabilidade financeira das economias internacionais e risco soberano; dependência da eficácia das patentes da Merck e outras proteções para produtos inovadores; a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e / ou ações regulatórias; calendário da oferta pública e fusão; incertezas quanto a quantos acionistas da Identix; a possibilidade de que várias condições de fechamento das transações não possam ser satisfeitas ou renunciadas, incluindo que uma entidade governamental possa proibir, atrasar ou recusar a concessão de aprovação para a consumação das transações; ou que um efeito adverso material ocorra em relação à Identix. A Merck não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Fatores adicionais que poderiam fazer com que os resultados diferissem materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados no Relatório Anual de 2013 da Merck no Formulário 10-K e nos outros registros da empresa com a SEC disponíveis no site da SEC na internet (www.sec.gov).

Declaração prospectiva Identix

este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” para fins das disposições de porto seguro da Lei de reforma de Litígios de Valores Mobiliários privados de 1995, incluindo, mas não se limitando às declarações sobre os negócios futuros e o desempenho financeiro da empresa. Para este propósito, quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam declarações de fato histórico podem ser consideradas declarações prospectivas. Sem limitar o exposto acima, as palavras “espera”, “planeja”,” “antecipa,” “pretende,” “irá,” e expressões semelhantes são também usadas para identificar declarações prospectivas, como são expressas ou implícitas declarações com relação a Empresa potencial pipeline de candidatos, incluindo qualquer expressas ou implícitas declarações sobre a eficácia e a segurança de samatasvir, IDX21437 ou IDX21459 ou qualquer outra droga candidato; o êxito do desenvolvimento de novas combinações de ação direta de antivirais para o tratamento do VHC; a probabilidade e o sucesso de quaisquer futuros ensaios clínicos envolvendo samatasvir, IDX21437 ou IDX21459 ou quaisquer outros candidatos a medicamentos; e expectativas em relação ao financiamento de operações e futuros saldos de caixa. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas, como resultado de riscos e incertezas, incluindo, mas não limitado a, o seguinte: não pode haver garantias de que a Empresa vai avançar clínica produto candidato ou outro componente de seu potencial de pipeline para a clínica, para o processo de regulamentação ou para comercialização; gestão de expectativas podem ser afetados pelo inesperado ações regulamentares ou atrasos; incertezas relacionadas com ou sem êxito resultados de ensaios clínicos, incluindo dados adicionais relativos aos ensaios clínicos em andamento avaliando seu produto candidatos; a capacidade da Companhia de obter financiamento adicional necessário para a realização de sua pesquisa, de desenvolvimento e actividades de comercialização; alterações no plano de negócios da Companhia ou objetivos; a capacidade da Empresa em atrair e manter pessoal qualificado; a concorrência em geral; e a capacidade da Empresa de obter, manter e aplicar patentes e outras proteções de propriedade intelectual para seus candidatos a produtos e suas descobertas. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos por tais declarações. Estes e outros riscos que possam afetar a expectativa da administração são descritos em maior detalhe, sob o título “Fatores de Risco” no relatório anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme arquivado junto à SEC e, em qualquer subsequente periódicas ou relatórios atuais que os arquivos da Empresa junto à SEC. Todas as declarações prospectivas refletem as estimativas da empresa apenas a partir da data deste lançamento (a menos que outra data seja indicada) e não devem ser consideradas como refletindo as opiniões, expectativas ou crenças da empresa em qualquer data subsequente à data deste lançamento. Embora a Identix possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, ela se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo, mesmo que as estimativas da empresa mudem.