Merck acquisirà Idenix

WHITEHOUSE STATION, N. J. & CAMBRIDGE, Mass.-Merck (NYSE: MRK), nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e Idenix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX), ha annunciato oggi che le società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Merck acquisirà Idenix per $24.50 per azione in contanti. L’operazione, che valuta l’acquisto di Idenix a circa $3,85 miliardi, è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società.

“Idenix ha stabilito un portafoglio promettente di candidati per l’epatite C basato sulla sua esperienza nella chimica nucleosidica/nucleotidica e nelle tecnologie profarmaceutiche”, ha affermato il Dr. Roger Perlmutter, presidente di Merck Research Laboratories. “I candidati sperimentali per l’epatite C di Idenix completano le nostre promettenti terapie in fase di sviluppo e contribuiranno a far progredire il nostro lavoro per sviluppare un regime pan-genotipico altamente efficace, una volta al giorno, tutto orale, privo di ribavirina, che ha una durata del trattamento il più breve possibile per milioni di pazienti bisognosi in tutto il mondo.”

Idenix è una società biofarmaceutica impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento di malattie virali umane, il cui obiettivo principale è lo sviluppo di terapie antivirali orali di prossima generazione per il trattamento dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV). La società attualmente ha tre candidati della droga di HCV nello sviluppo clinico: due profarmaci del nucleotide (IDX21437 e IDX21459) e un inibitore di NS5A (samatasvir). Questi nuovi candidati sono in fase di valutazione per la loro potenziale inclusione nello sviluppo di tutti i regimi di combinazione a dose fissa pan-genotipici orali.

“Merck ha stabilito una forte eredità di leadership e innovazione nel trattamento dell’epatite C”, ha affermato Ron Renaud, presidente e Amministratore delegato di Idenix. “Questo accordo crea valore per gli azionisti posizionando il forte portafoglio di candidati per il successo futuro di Idenix con un’azienda sanitaria leader con l’esperienza e l’impegno a sviluppare combinazioni a dosaggio fisso con il potenziale di influire sul carico globale dell’epatite C.”

Il portafoglio di ricerca e sviluppo di Merck comprende diversi farmaci HCV in fase di sviluppo, il principale dei quali è una combinazione di MK-5172, un inibitore della proteasi HCV NS3/4A sperimentale e MK-8742, un inibitore complesso di replicazione HCV NS5A sperimentale. La combinazione di questi due candidati sperimentali ha ricevuto la designazione di terapia rivoluzionaria dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per il trattamento dell’HCV. Nell’aprile 2014, Merck ha annunciato l’inizio degli studi clinici di fase 3 per MK-5172/MK-8742 per valutare la combinazione con e senza ribavirina in vari genotipi e in un’ampia gamma di popolazioni di pazienti con HCV cronica. Informazioni di studio possono essere trovate a www.clinicaltrials.gov.

Secondo i termini dell’accordo, Merck, attraverso una controllata, avvierà un’offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni in circolazione di Idenix Pharmaceuticals, Inc. La chiusura dell’offerta sarà soggetta a determinate condizioni, tra cui l’offerta di azioni che rappresentino almeno la maggioranza del numero totale di azioni in circolazione di Idenix (supponendo l’esercizio di tutte le opzioni), la scadenza del periodo di attesa ai sensi della legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act e altre condizioni abituali. Al termine dell’offerta, Merck acquisirà tutte le azioni rimanenti attraverso una fusione in seconda fase. Le società prevedono che la transazione si chiuderà nel terzo trimestre del 2014.

Credit Suisse ha agito in qualità di consulente finanziario di Merck in questa operazione e Hughes Hubbard & Reed LLP in qualità di consulente legale. Centerview Partners ha agito come consulente finanziario per Idenix e Sullivan & Cromwell come suo consulente legale.

Informazioni importanti sull’offerta

L’offerta per le azioni in circolazione di Idenix non è ancora iniziata. Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non è né un’offerta di acquisto né una sollecitazione di un’offerta di vendita di azioni, né è un sostituto per i materiali di offerta che Merck e la sua controllata depositeranno presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Al momento dell’inizio dell’offerta prevista, Merck presenterà alla SEC una dichiarazione di offerta in programma e Idenix presenterà una dichiarazione di sollecitazione/raccomandazione in programma 14D-9, in relazione all’offerta. L’offerta di materiali (tra cui un’offerta per l’acquisto, una relativa lettera di trasmissione e di altra offerta pubblica di documenti e la richiesta di raccomandazione/istruzione contiene importanti informazioni per i titolari di Idenix azioni ordinarie azioni sono invitati a leggere attentamente, quando saranno disponibili, come ognuno può essere modificato o integrato da tempo a tempo, e perché contiene importanti informazioni che i titolari di azioni di Idenix common stock dovrebbe prendere in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione in materia di gare di appalto le loro azioni. I materiali dell’offerta saranno messi a disposizione degli azionisti di Idenix senza alcuna spesa per loro. Inoltre, tutti questi materiali (e altri documenti di offerta presentati presso la SEC) saranno resi disponibili gratuitamente sul sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Copie aggiuntive dei materiali dell’offerta possono essere ottenute gratuitamente contattando Merck presso One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ, 08889 o telefonando al numero (908) 423-1000. Inoltre, Merck e Idenix archiviano relazioni annuali, trimestrali e correnti e altre informazioni con la SEC. Molti leggono e copiano qualsiasi rapporto o altra informazione presentata da Merck o Idenix presso la SEC public reference room al 100 F Street, N. E., Washington, DC, 20549. Per ulteriori informazioni sulla sala di riferimento pubblica SEC, si prega di chiamare 1-800-SEC-0330. Le registrazioni di Merck e Idenix presso la SEC sono disponibili al pubblico anche presso i servizi di recupero documenti commerciali e sul sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Informazioni su Merck

Merck di oggi è un leader sanitario globale che lavora per aiutare il mondo a stare bene. Merck è conosciuto come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Attraverso i nostri farmaci soggetti a prescrizione, vaccini, terapie biologiche e prodotti per la cura dei consumatori e per la salute degli animali, lavoriamo con i clienti e operiamo in più di 140 paesi per fornire soluzioni sanitarie innovative. Dimostriamo inoltre il nostro impegno ad aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso politiche, programmi e partnership di vasta portata. Per ulteriori informazioni, visitare www.merck.com e connettersi con noi su Twitter, Facebook e YouTube.

Informazioni su Idenix

Idenix Pharmaceuticals, Inc. è una società biofarmaceutica impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento delle malattie virali umane. Idenix ha sede a Cambridge, Massachusetts (USA). Le sue operazioni di sviluppo clinico e le operazioni di scoperta di farmaci sono condotte a Cambridge e nei laboratori europei della Società a Montpellier, in Francia. L’attuale focus di Idenix è sul trattamento dei pazienti con infezione da epatite C.

Merck Forward-Looking Statement

Questo comunicato stampa include “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle disposizioni safe harbor dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali comprendono le dichiarazioni relative alla tempistica e alla chiusura dell’offerta e delle operazioni di fusione, la capacità di Merck di completare le operazioni tenendo conto delle varie condizioni di chiusura e qualsiasi ipotesi alla base di una delle precedenti. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali convinzioni e aspettative della gestione di Merck e sono soggette a rischi e incertezze significativi. Non ci possono essere garanzie per quanto riguarda i prodotti pipeline che i prodotti riceveranno le necessarie approvazioni normative o che si dimostreranno commercialmente efficaci. Se le ipotesi sottostanti si rivelano inesatte o si materializzano rischi o incertezze, i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali.

I rischi e le incertezze includono, a titolo esemplificativo, condizioni generali del settore e concorrenza; fattori economici generali, tra cui le fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio; l’impatto della regolamentazione dell’industria farmaceutica e della legislazione sanitaria negli Stati Uniti e a livello internazionale; tendenze globali verso il contenimento dei costi dell’assistenza sanitaria; progressi tecnologici, nuovi; Merck capacità di prevedere le future condizioni di mercato; fabbricazione di difficoltà o ritardi; instabilità finanziaria delle economie internazionali e il rischio sovrano; la dipendenza dell’efficacia di Merck brevetti e di altri sistemi di protezione per prodotti innovativi; l’esposizione a contenzioso, tra cui brevetto contenzioso, e/o di azioni di regolamentazione; tempistica di offerta pubblica di acquisto e fusione; incertezze come molti di Idenix azionisti sarà tenero azioni in opa; la possibilità che la competizione può essere fatto; la possibilità che diverse condizioni di chiusura delle transazioni non siano soddisfatte o rinunciate, incluso il fatto che un’entità governativa possa vietare, ritardare o rifiutare di concedere l’approvazione per la conclusione delle transazioni; o che si verifichi un effetto negativo rilevante rispetto a Idenix.

Merck non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati differiscano materialmente da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali possono essere trovati nella relazione annuale 2013 di Merck sul modulo 10-K e nelle altre limature della società con la SEC disponibili sul sito Internet della SEC (www.sec.gov).

Idenix Forward Looking Statement

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai fini delle disposizioni safe harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative ai futuri risultati commerciali e finanziari della Società. A tal fine, tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Senza limitare quanto sopra, le parole “aspettarsi”, “piani”,” anticipare”,” intende”, “sarà”, ed espressioni simili sono destinati a identificare dichiarazioni previsionali, come sono espresse o implicite dichiarazioni rispetto alla Società pipeline di potenziali candidati, compresi eventuali espressa o implicita dichiarazioni riguardo l’efficacia e la sicurezza di samatasvir, IDX21437 o IDX21459 o qualsiasi altro farmaco candidato; il successo nello sviluppo di nuovi accostamenti di azione diretta di farmaci antivirali per il trattamento di HCV; la probabilità e il successo di eventuali futuri studi clinici che coinvolgono samatasvir, IDX21437 o IDX21459 o qualsiasi altro farmaco candidati; e le aspettative per quanto riguarda il finanziamento delle operazioni e futuri saldi di cassa. I risultati effettivi possono differire materialmente da quelli indicati da tali dichiarazioni previsionali a causa di rischi e incertezze, incluso ma non limitato a quanto segue: non ci possono essere garanzie che la Società avanzerà qualsiasi candidato di prodotto clinico o altro componente della sua potenziale pipeline alla clinica, al processo normativo o alla commercializzazione; gestione aspettative potrebbero essere colpite da improvvise azioni di regolamentazione o ritardi; incertezze legate alla, o negativo di risultati di studi clinici, inclusi ulteriori dati relativi a studi clinici in corso la valutazione del suo prodotto di candidati; la capacità della Società di ottenere ulteriori finanziamenti necessari per svolgere la propria attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di attività; modifiche del piano aziendale o obiettivi; la capacità dell’Impresa di attrarre e mantenere personale qualificato, la concorrenza in generale; e la capacità dell’azienda di ottenere, mantenere e far rispettare brevetti e altre protezioni di proprietà intellettuale per i suoi prodotti candidati e le sue scoperte. Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi siano materialmente diversi da qualsiasi risultato futuro, performance o risultati espressi o impliciti da tali dichiarazioni. Questi e altri rischi che possono incidere sulle aspettative del management sono descritti in modo più dettagliato alla voce “Fattori di rischio” nella relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 depositata presso la SEC e in ogni successiva relazione periodica o corrente che la Società deposita presso la SEC.

Tutte le dichiarazioni previsionali riflettono le stime della Società solo a partire dalla data di questo rilascio (a meno che non sia indicata un’altra data) e non devono essere considerate come riflettenti le opinioni, le aspettative o le convinzioni della Società in qualsiasi data successiva alla data di questo rilascio. Mentre Idenix può scegliere di aggiornare queste dichiarazioni previsionali ad un certo punto in futuro, in particolare declina qualsiasi obbligo di farlo, anche se le stime della Società cambiano.