Merck va acquérir Idenix

WHITEHOUSE STATION, New Jersey & CAMBRIDGE, Mass.– (BUSINESS WIRE)MercMerck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, et Idenix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX), a annoncé aujourd’hui que les sociétés ont conclu un accord définitif en vertu duquel Merck va acquérir Idenix pour 24,50 per par action en numéraire. La transaction, qui valorise l’achat d’Idenix à environ 3,85 milliards de dollars, a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés.

 » Idenix a établi un portefeuille prometteur de candidats à l’hépatite C grâce à son expertise en chimie des nucléosides/nucléotides et en technologies des promédicaments « , a déclaré le Dr Roger Perlmutter, président des Laboratoires de recherche Merck. « Les candidats expérimentaux d’Idenix pour l’hépatite C complètent nos thérapies prometteuses en cours de développement et contribueront à faire progresser nos travaux visant à développer un régime pan-génotypique hautement efficace, une fois par jour, entièrement oral, sans ribavirine, qui a une durée de traitement aussi courte que possible pour des millions de patients dans le besoin à travers le monde. »

Idenix est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de médicaments pour le traitement des maladies virales humaines, dont l’objectif principal est le développement de thérapies antivirales orales de nouvelle génération pour traiter l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC). La société a actuellement trois candidats médicaments contre le VHC en développement clinique : deux promédicaments nucléotidiques (IDX21437 et IDX21459) et un inhibiteur du NS5A (samatasvir). Ces nouveaux candidats sont en cours d’évaluation pour leur inclusion potentielle dans le développement de tous les schémas oraux d’association à dose fixe pan-génotypique.

 » Merck a établi un solide héritage de leadership et d’innovation dans le traitement de l’hépatite C », a déclaré Ron Renaud, président et chef de la direction d’Idenix. « Cet accord crée de la valeur pour les actionnaires en positionnant le solide portefeuille de candidats d’Idenix pour le succès futur avec une entreprise de soins de santé de premier plan ayant l’expérience et l’engagement de développer des combinaisons à dose fixe susceptibles d’avoir un impact sur le fardeau mondial de l’hépatite C. »

Le portefeuille de recherche et développement de Merck comprend plusieurs médicaments contre le VHC en cours de développement, dont le principal est une combinaison de MK-5172, un inhibiteur expérimental de la protéase NS3/4A du VHC et de MK-8742, un inhibiteur expérimental du complexe de réplication NS5A du VHC. La combinaison de ces deux candidats expérimentaux a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement du VHC. En avril 2014, Merck a annoncé le lancement d’essais cliniques de phase 3 pour MK-5172/MK-8742 afin d’évaluer l’association avec et sans ribavirine dans divers génotypes et dans un large éventail de populations de patients atteints de VHC chronique. Les informations sur l’étude peuvent être trouvées à l’adresse suivante: www.clinicaltrials.gov .

Aux termes de l’accord, Merck, par l’intermédiaire d’une filiale, lancera une offre publique d’achat visant à acquérir toutes les actions en circulation d’Idenix Pharmaceuticals, Inc. La clôture de l’offre publique d’achat sera soumise à certaines conditions, notamment l’offre d’actions représentant au moins la majorité du nombre total d’actions en circulation d’Idenix (en supposant l’exercice de toutes les options), l’expiration du délai d’attente en vertu de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et d’autres conditions habituelles. À la fin de l’offre publique d’achat, Merck acquerra toutes les actions restantes dans le cadre d’une fusion en deuxième étape. Les sociétés s’attendent à ce que la transaction soit conclue au troisième trimestre de 2014.

Le Credit Suisse a agi en tant que conseiller financier de Merck dans cette opération et Hughes Hubbard & Reed LLP en tant que conseiller juridique. Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier d’Idenix et Sullivan & Cromwell en tant que conseiller juridique.

Informations importantes sur l’Offre publique d’achat

L’offre publique d’achat pour les actions en circulation d’Idenix n’a pas encore commencé. Le présent communiqué de presse est uniquement à titre informatif et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente d’actions, ni un substitut aux documents d’offre publique d’achat que Merck et sa filiale déposeront auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Au moment du lancement de l’offre publique d’achat prévue, Merck déposera une déclaration d’offre publique d’achat dans les délais prévus auprès de la SEC et Idenix déposera une déclaration de sollicitation/recommandation dans les délais prévus à l’annexe 14D-9, en ce qui concerne l’offre publique d’achat. Les documents de l’offre publique d’achat (y compris une offre d’achat, une lettre d’envoi connexe et d’autres documents de l’offre publique d’achat) et la déclaration de sollicitation/recommandation contiendront des informations importantes que les détenteurs d’actions ordinaires d’Idenix sont invités à lire attentivement lorsqu’ils seront disponibles, car chacun peut être modifié ou complété de temps à autre, et parce qu’ils contiendront des informations importantes que les détenteurs d’actions ordinaires d’Idenix devraient prendre en compte avant de prendre toute décision concernant l’offre de leurs actions. Le matériel de l’offre publique d’achat sera mis à la disposition des actionnaires d’Idenix sans frais pour eux. En outre, tous ces documents (et autres documents d’offre publique d’achat déposés auprès de la SEC) seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov Des copies supplémentaires des documents de l’offre publique d’achat peuvent être obtenues sans frais en communiquant avec Merck à One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ, 08889 ou en téléphonant au (908) 423-1000. En outre, Merck et Idenix déposent des rapports annuels, trimestriels et actuels et d’autres informations auprès de la SEC. Vous êtes nombreux à lire et à copier tous les rapports ou autres informations déposés par Merck ou Idenix dans la salle de référence publique de la SEC au 100 F Street, N.E., Washington, D.C., 20549. Pour plus d’informations sur la salle de référence publique de la SEC, veuillez appeler le 1-800-SEC-0330. Les documents déposés par Merck et Idenix auprès de la SEC sont également accessibles au public auprès des services de récupération de documents commerciaux et sur le site Web de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov .

À propos de Merck

Aujourd’hui, Merck est un leader mondial de la santé qui œuvre pour aider le monde à se rétablir. Merck est connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada. Grâce à nos médicaments sur ordonnance, nos vaccins, nos thérapies biologiques et nos produits de soins aux consommateurs et de santé animale, nous travaillons avec nos clients et opérons dans plus de 140 pays pour fournir des solutions de santé innovantes. Nous démontrons également notre engagement à améliorer l’accès aux soins de santé grâce à des politiques, des programmes et des partenariats de grande envergure. Pour plus d’informations, visitez www.merck.com et connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et YouTube.

À propos d’Idenix

Idenix Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de médicaments pour le traitement des maladies virales humaines. Idenix a son siège social à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Ses opérations de développement clinique et de découverte de médicaments sont menées à Cambridge et dans les laboratoires européens de la Société à Montpellier, en France. Idenix se concentre actuellement sur le traitement des patients atteints d’hépatite C.

Déclaration prospective de Merck

Le présent communiqué de presse comprend des  » déclarations prospectives  » au sens des dispositions du Safe harbor du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le calendrier et la clôture de l’offre publique d’achat et des opérations de fusion, la capacité de Merck à mener à bien les opérations en tenant compte des différentes conditions de clôture, et toute hypothèse sous-jacente à l’une ou l’autre de ces hypothèses. Ces déclarations sont fondées sur les croyances et les attentes actuelles de la direction de Merck et sont sujettes à des risques et des incertitudes importants. Rien ne garantit que les produits pipeliniers recevront les approbations réglementaires nécessaires ou qu’ils connaîtront un succès commercial. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les conditions générales de l’industrie et la concurrence; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; l’impact de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et à l’étranger; les tendances mondiales en matière de maîtrise des coûts des soins de santé; les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l’obtention de l’approbation réglementaire; La capacité de Merck à prévoir avec précision les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de fabrication; l’instabilité financière des économies internationales et le risque souverain; la dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets de Merck et d’autres protections pour les produits innovants; l’exposition à des litiges, y compris des litiges en matière de brevets, et/ ou des actions réglementaires; le calendrier de l’offre publique d’achat et de la fusion; les incertitudes quant au nombre d’actionnaires d’Idenix qui soumettront des actions dans l’offre publique d’achat; la possibilité qu’une offre concurrente soit faite; la possibilité que diverses conditions de clôture des transactions ne soient pas remplies ou qu’elles ne soient pas levées, y compris qu’une entité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser d’accorder l’approbation pour la réalisation des transactions; ou qu’un effet défavorable important se produise à l’égard d’Idenix.

Merck n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. D’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs se trouvent dans le rapport annuel 2013 de Merck sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la société auprès de la SEC disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov ).

Déclaration prospective d’Idenix

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » aux fins des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant les activités futures et les performances financières de la Société. À cette fin, toutes les déclarations contenues dans les présentes qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Sans limiter ce qui précède, les mots  » s’attendre « ,  » prévoit « ,  » prévoit « ,  » a l’intention « ,  » volonté  » et des expressions similaires visent également à identifier les déclarations prospectives, de même que les déclarations expresses ou implicites concernant les candidats potentiels du pipeline de la Société, y compris toute déclaration expresse ou implicite concernant l’efficacité et l’innocuité du samatasvir, de l’IDX21437 ou de l’IDX21459 ou de tout autre candidat médicament; le développement réussi de nouvelles combinaisons d’antiviraux à action directe pour le traitement du VHC; la probabilité et le succès de tout essai clinique futur impliquant le samatasvir, l’IDX21437 ou l’IDX21459 ou tout autre candidat médicament; et les attentes en ce qui concerne le financement des opérations et les soldes de trésorerie futurs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces énoncés prospectifs en raison de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants: il ne peut y avoir aucune garantie que la Société fera progresser tout produit clinique candidat ou tout autre élément de son pipeline potentiel vers la clinique, vers le processus réglementaire ou vers la commercialisation; les attentes de la direction pourraient être affectées par des mesures réglementaires ou des retards imprévus; des incertitudes liées aux essais cliniques ou des résultats infructueux, y compris des données supplémentaires relatives aux essais cliniques en cours évaluant ses produits candidats; la capacité de la Société d’obtenir le financement supplémentaire requis pour mener ses activités de recherche, de développement et de commercialisation; des changements dans le plan d’affaires ou les objectifs de la Société; la capacité de la Société d’attirer et de retenir du personnel qualifié; la concurrence en général; et la capacité de la Société d’obtenir, de maintenir et de faire respecter la protection des brevets et autres droits de propriété intellectuelle pour ses produits candidats et ses découvertes. Ces déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et d’autres qui peuvent avoir une incidence sur les attentes de la direction sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 tel que déposé auprès de la SEC et dans tout rapport périodique ou courant ultérieur que la Société dépose auprès de la SEC.

Tous les énoncés prospectifs reflètent les estimations de la Société uniquement à la date de la présente publication (à moins qu’une autre date ne soit indiquée) et ne doivent pas être considérés comme reflétant les opinions, les attentes ou les croyances de la Société à une date postérieure à la date de la présente publication. Bien qu’Idenix puisse choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans le futur, elle décline expressément toute obligation de le faire, même si les estimations de la Société changent.