Merck adquirirá Idenix

WHITEHOUSE STATION, N. J. & CAMBRIDGE, Mass.-Merck (NYSE: MRK), conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, e Idenix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX), anunció hoy que las compañías han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Merck adquirirá Idenix por 2 24.50 por acción en efectivo. La transacción, que valora la compra de Idenix en aproximadamente 3 3.85 mil millones, ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías.

«Idenix ha establecido una cartera prometedora de candidatos a hepatitis C basada en su experiencia en química de nucleósidos/nucleótidos y tecnologías de profármacos», dijo el Dr. Roger Perlmutter, presidente de Merck Research Laboratories. «Los candidatos a hepatitis C en investigación de Idenix complementan nuestras prometedoras terapias en desarrollo y ayudarán a avanzar en nuestro trabajo para desarrollar un régimen pangenotípico, oral, sin ribavirina, una vez al día, altamente eficaz, que tenga una duración de tratamiento lo más corta posible para millones de pacientes necesitados en todo el mundo.»

Idenix es una empresa biofarmacéutica dedicada al descubrimiento y desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades virales humanas, cuyo objetivo principal es el desarrollo de terapias antivirales orales de próxima generación para tratar la infección por el virus de la hepatitis C (VHC). Actualmente, la compañía tiene tres fármacos candidatos para el VHC en desarrollo clínico: dos profármacos de nucleótidos (IDX21437 e IDX21459) y un inhibidor de NS5A (samatasvir). Se está evaluando la posible inclusión de estos nuevos candidatos en el desarrollo de todos los regímenes de combinación de dosis fijas pangenotípicas orales.

«Merck ha establecido un sólido legado de liderazgo e innovación en el tratamiento de la hepatitis C», dijo Ron Renaud, Presidente y Director Ejecutivo de Idenix. «Este acuerdo crea valor para los accionistas al posicionar la sólida cartera de candidatos de Idenix para el éxito futuro con una empresa de atención médica líder con la experiencia y el compromiso de desarrollar combinaciones de dosis fijas con el potencial de afectar la carga global de hepatitis C.»

La cartera de investigación y desarrollo de Merck incluye varios medicamentos para el VHC en desarrollo, el principal de los cuales es una combinación de MK-5172, un inhibidor de la proteasa NS3/4A del VHC en investigación, y MK-8742, un inhibidor del complejo de replicación NS5A del VHC en investigación. La combinación de estos dos candidatos en investigación ha recibido la designación de Terapia Innovadora de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para el tratamiento del VHC. En abril de 2014, Merck anunció el inicio de ensayos clínicos de fase 3 para MK-5172/MK-8742 para evaluar la combinación con y sin ribavirina en varios genotipos y en una amplia gama de poblaciones de pacientes con VHC crónico. La información del estudio se puede encontrar en www.clinicaltrials.gov.

Según los términos del acuerdo, Merck, a través de una filial, iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Idenix Pharmaceuticals, Inc. El cierre de la oferta de licitación estará sujeto a ciertas condiciones, incluida la licitación de acciones que representen al menos la mayoría del número total de acciones en circulación de Idenix (suponiendo el ejercicio de todas las opciones), el vencimiento del período de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino y otras condiciones habituales. Tras la finalización de la oferta de licitación, Merck adquirirá todas las acciones restantes a través de una fusión en un segundo paso. Las compañías esperan que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2014.

Credit Suisse actuó como asesor financiero de Merck en esta transacción y Hughes Hubbard & Reed LLP como su asesor legal. Centerview Partners actuó como asesor financiero de Idenix y Sullivan & Cromwell como su asesor legal.

Información importante sobre la Oferta de licitación

La oferta de licitación para las acciones en circulación de Idenix aún no ha comenzado. Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta de venta de acciones, ni es un sustituto de los materiales de la oferta de licitación que Merck y su subsidiaria presentarán a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). En el momento en que se inicie la oferta de licitación planificada, Merck presentará una declaración de oferta de licitación en el Horario previsto a la SEC e Idenix presentará una declaración de solicitud/recomendación en el Horario 14D-9, con respecto a la oferta de licitación. Los materiales de la oferta de licitación (incluida una oferta de compra, una carta de envío relacionada y otros documentos de la oferta de licitación) y la declaración de solicitud/recomendación contendrán información importante que se insta a los titulares de acciones ordinarias de Idenix a leer detenidamente cuando estén disponibles, ya que cada una de ellas puede modificarse o complementarse de vez en cuando, y porque contendrán información importante que los titulares de acciones ordinarias de Idenix deben considerar antes de tomar cualquier decisión con respecto a la licitación de sus acciones. Los materiales de la oferta de licitación se pondrán a disposición de los accionistas de Idenix sin costo alguno para ellos. Además, todos esos materiales (y otros documentos de ofertas de licitación presentados ante la SEC) estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov Se pueden obtener copias adicionales de los materiales de la oferta de licitación sin costo alguno poniéndose en contacto con Merck en One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ, 08889 o llamando al (908) 423-1000. Además, Merck e Idenix presentan informes anuales, trimestrales y actuales y otra información a la SEC. Muchos leen y copian cualquier informe u otra información presentada por Merck o Idenix en la sala de referencia pública de la SEC en 100 F Street, N. E., Washington, D. C., 20549. Para obtener más información sobre la sala de referencia pública de la SEC, llame al 1-800-SEC-0330. Las presentaciones de Merck e Idenix ante la SEC también están disponibles para el público en los servicios comerciales de recuperación de documentos y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Acerca de Merck

Merck de hoy es un líder mundial de la salud que trabaja para ayudar al mundo a estar bien. Merck es conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá. A través de nuestros medicamentos recetados, vacunas, terapias biológicas y productos para el cuidado del consumidor y la salud animal, trabajamos con clientes y operamos en más de 140 países para ofrecer soluciones sanitarias innovadoras. También demostramos nuestro compromiso de aumentar el acceso a la atención médica a través de políticas, programas y asociaciones de gran alcance. Para obtener más información, visite www.merck.com y conéctate con nosotros en Twitter, Facebook y YouTube.

Acerca de Idenix

Idenix Pharmaceuticals, Inc. es una empresa biofarmacéutica dedicada al descubrimiento y desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades virales humanas. Idenix tiene su sede en Cambridge, Massachusetts (estados UNIDOS). Sus operaciones de desarrollo clínico y de descubrimiento de fármacos se llevan a cabo en Cambridge y en los laboratorios europeos de la Compañía en Montpellier, Francia. El enfoque actual de Idenix se centra en el tratamiento de pacientes con infección por hepatitis C.

Declaración prospectiva de Merck

Este comunicado de prensa incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre el momento y el cierre de la oferta de licitación y las transacciones de fusión, la capacidad de Merck para completar las transacciones teniendo en cuenta las diversas condiciones de cierre y cualquier suposición subyacente a cualquiera de las anteriores. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la administración de Merck y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. No puede haber garantías con respecto a los productos de tuberías de que los productos recibirán las aprobaciones reglamentarias necesarias o que demostrarán ser exitosos comercialmente. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres, los resultados reales pueden diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones generales de la industria y la competencia; factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio de divisas; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación de atención médica en los Estados Unidos e internacionalmente; tendencias mundiales hacia la contención de los costos de atención médica; avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidos por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación regulatoria; Capacidad de Merck para predecir con precisión las condiciones futuras del mercado; dificultades o retrasos en la fabricación; inestabilidad financiera de las economías internacionales y riesgo soberano; dependencia de la eficacia de las patentes de Merck y otras protecciones para productos innovadores; exposición a litigios, incluidos litigios sobre patentes, y / o acciones regulatorias; calendario de la oferta de licitación y fusión; incertidumbres sobre cuántos accionistas de Idenix licitarán acciones de la oferta de licitación; la posibilidad de que; la posibilidad de que no se cumplan o renuncien a varias condiciones de cierre de transacciones, incluido el hecho de que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o denegar la aprobación para la consumación de las transacciones; o que se produzca un efecto adverso importante con respecto a Idenix.

Merck no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en el Informe Anual de Merck de 2013 en el Formulario 10-K y otros documentos presentados por la compañía a la SEC disponibles en el sitio de Internet de la SEC (www.sec.gov).

Declaración Prospectiva de Idenix

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» para fines de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas al desempeño financiero y comercial futuro de la Compañía. Para este propósito, cualquier declaración contenida en este documento que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Sin limitar lo anterior, las palabras «esperar», «planificar», «anticipa», «pretende», «voluntad» y expresiones similares también tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, como las declaraciones expresas o implícitas con respecto a los candidatos potenciales de la Compañía, incluidas las declaraciones expresas o implícitas con respecto a la eficacia y seguridad de samatasvir, IDX21437 o IDX21459 o cualquier otro medicamento candidato; el desarrollo exitoso de combinaciones novedosas de antivirales de acción directa para el tratamiento del VHC; la probabilidad y el éxito de cualquier ensayo clínico futuro que involucre samatasvir, IDX21437 o IDX21459 o cualquier otro medicamento candidato; y las expectativas con respecto a la financiación de las operaciones y los saldos de efectivo futuros. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros, lo siguiente: no puede haber garantías de que la Compañía avance cualquier candidato de producto clínico u otro componente de su posible canalización a la clínica, al proceso regulatorio o a la comercialización; las expectativas de la gerencia podrían verse afectadas por medidas regulatorias inesperadas o retrasos; incertidumbres relacionadas con los ensayos clínicos, o resultados fallidos de los mismos, incluidos datos adicionales relacionados con los ensayos clínicos en curso que evalúan a sus candidatos de productos; la capacidad de la Empresa para obtener fondos adicionales necesarios para llevar a cabo sus actividades de investigación, desarrollo y comercialización; cambios en el plan u objetivos comerciales de la Empresa; la capacidad de la; y la capacidad de la Compañía para obtener, mantener y hacer cumplir la protección de patentes y otra protección de propiedad intelectual para sus productos candidatos y sus descubrimientos. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estos y otros riesgos que pueden afectar las expectativas de la gerencia se describen con mayor detalle bajo el título «Factores de riesgo» en el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, tal como se presentó a la SEC y en cualquier informe periódico o actual posterior que la Compañía presente a la SEC.

Todas las declaraciones prospectivas reflejan las estimaciones de la Compañía solo a la fecha de este comunicado (a menos que se indique otra fecha) y no se debe confiar en que reflejen los puntos de vista, expectativas o creencias de la Compañía en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado. Si bien Idenix puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, incluso si las estimaciones de la Compañía cambian.