Merck erwirbt Idenix

WHITEHOUSE STATION, N.J. & CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Merck (NYSE:MRK), außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt, und Idenix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX), gab heute bekannt, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach Merck Idenix für 24,50 USD pro Aktie in bar erwerben wird. Die Transaktion, die den Kauf von Idenix mit rund 3,85 Milliarden US-Dollar bewertet, wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt.

“ Idenix hat ein vielversprechendes Portfolio an Hepatitis-C-Kandidaten aufgebaut, das auf seiner Expertise in der Nukleosid- / Nukleotidchemie und Prodrug-Technologien basiert „, sagte Dr. Roger Perlmutter, Präsident von Merck Research Laboratories. „Die Hepatitis-C-Prüfkandidaten von Idenix ergänzen unsere vielversprechenden Therapien in der Entwicklung und werden dazu beitragen, unsere Arbeit zur Entwicklung eines hochwirksamen, einmal täglich verabreichten, vollständig oralen, ribavirinfreien, pangenotypischen Behandlungsschemas mit einer möglichst kurzen Behandlungsdauer für Millionen von Patienten in Not auf der ganzen Welt voranzutreiben.“

Idenix ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Viruserkrankungen beim Menschen beschäftigt und dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung von oralen antiviralen Therapeutika der nächsten Generation zur Behandlung von Hepatitis-C-Virus (HCV) -Infektionen liegt. Das Unternehmen hat derzeit drei HCV-Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: zwei Nukleotid-Prodrugs (IDX21437 und IDX21459) und einen NS5A-Inhibitor (Samatasvir). Diese neuartigen Kandidaten werden auf ihre mögliche Einbeziehung in die Entwicklung aller oralen, pangenotypischen Kombinationstherapien mit fester Dosis untersucht.

„Merck hat ein starkes Erbe an Führung und Innovation bei der Behandlung von Hepatitis C aufgebaut“, sagte Ron Renaud, President und Chief Executive Officer von Idenix. „Diese Vereinbarung schafft Shareholder Value, indem sie das starke Kandidatenportfolio von Idenix für den zukünftigen Erfolg mit einem führenden Gesundheitsunternehmen positioniert, das über die Erfahrung und das Engagement verfügt, fest dosierte Kombinationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, die globale Belastung durch Hepatitis C zu beeinflussen.“

Das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Merck umfasst mehrere HCV-Arzneimittel in der Entwicklung, von denen das führende eine Kombination aus MK-5172, einem HCV-NS3/4A-Proteaseinhibitor, und MK-8742, einem HCV-NS5A-Replikationskomplexinhibitor, ist. Die Kombination dieser beiden Prüfpräparate hat von der U.S. Food and Drug Administration die Breakthrough Therapy Designation für die Behandlung von HCV erhalten. Im April 2014 gab Merck den Beginn klinischer Phase-3-Studien für MK-5172/MK-8742 bekannt, um die Kombination mit und ohne Ribavirin bei verschiedenen Genotypen und in einem breiten Spektrum von Patientenpopulationen mit chronischem HCV zu bewerten. Studieninformationen finden Sie unter www.clinicaltrials.gov .

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Merck über eine Tochtergesellschaft ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Idenix Pharmaceuticals, Inc. Der Abschluss des Übernahmeangebots wird an bestimmte Bedingungen geknüpft sein, einschließlich des Kaufs von Aktien, die mindestens die Mehrheit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von Idenix ausmachen (unter der Annahme der Ausübung aller Optionen), des Ablaufs der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und anderer üblicher Bedingungen. Nach Abschluss des Übernahmeangebots wird Merck alle verbleibenden Aktien im Rahmen einer Fusion in einem zweiten Schritt erwerben. Die Unternehmen erwarten den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2014.

Die Credit Suisse fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater von Merck und Hughes Hubbard & Reed LLP als Rechtsberater. Centerview Partners fungierte als Finanzberater von Idenix und Sullivan & Cromwell als Rechtsberater.

Wichtige Informationen zum Übernahmeangebot

Das Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien von Idenix hat noch nicht begonnen. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien dar und ersetzt auch nicht die Übernahmeangebotsmaterialien, die Merck und seine Tochtergesellschaft bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen werden. Zum Zeitpunkt des Beginns des geplanten Übernahmeangebots wird Merck eine Übernahmeangebotserklärung gemäß Zeitplan TO bei der SEC einreichen, und Idenix wird eine Aufforderung/Empfehlung gemäß Zeitplan 14D-9 in Bezug auf das Übernahmeangebot einreichen. Die Übernahmeangebotsmaterialien (einschließlich eines Kaufangebots, eines entsprechenden Übermittlungsschreibens und anderer Übernahmeangebotsunterlagen) und die Aufforderung / Empfehlungserklärung enthalten wichtige Informationen, die Inhaber von Idenix-Stammaktien dringend sorgfältig lesen sollten, wenn sie verfügbar werden, da sie von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden können und weil sie wichtige Informationen enthalten, die Inhaber von Idenix-Stammaktien berücksichtigen sollten, bevor sie eine Entscheidung über die Ausschreibung ihrer Aktien treffen. Die Übernahmeangebotsmaterialien werden den Aktionären von Idenix ohne Kosten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden alle diese Materialien (und andere bei der SEC eingereichte Angebotsunterlagen) kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov . Zusätzliche Kopien der Übernahmeangebotsmaterialien können kostenlos bei Merck unter One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ, 08889 oder telefonisch unter (908) 423-1000 bezogen werden. Darüber hinaus reichen Merck und Idenix Jahres-, Quartals- und laufende Berichte sowie andere Informationen bei der SEC ein. Sie können Berichte oder andere Informationen, die von Merck oder Idenix im SEC Public Reference Room, 100 F Street, N.E., Washington, D.C., 20549, eingereicht wurden, lesen und kopieren. Für weitere Informationen zum SEC Public Reference Room rufen Sie bitte 1-800-SEC-0330 an. Die bei der SEC eingereichten Unterlagen von Merck und Idenix sind der Öffentlichkeit auch über Commercial Document-Retrieval Services und auf der Website der SEC unter www.sec.gov .

Über Merck

Das heutige Merck ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich dafür einsetzt, dass es der Welt gut geht. Merck ist außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt. Durch unsere verschreibungspflichtigen Medikamente, Impfstoffe, biologischen Therapien sowie Consumer Care- und Tiergesundheitsprodukte arbeiten wir mit Kunden zusammen und sind in mehr als 140 Ländern tätig, um innovative Gesundheitslösungen zu liefern. Wir zeigen auch unser Engagement für die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung durch weitreichende Richtlinien, Programme und Partnerschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie www.merck.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, Facebook und YouTube.

Über Idenix

Idenix Pharmaceuticals, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung menschlicher Viruserkrankungen beschäftigt. Idenix hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts (USA). Die klinische Entwicklung und die Wirkstoffforschung werden in Cambridge und in den europäischen Labors des Unternehmens in Montpellier, Frankreich, durchgeführt. Der aktuelle Fokus von Idenix liegt auf der Behandlung von Patienten mit Hepatitis-C-Infektion.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Merck

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss des Übernahmeangebots und der Fusionstransaktionen, die Fähigkeit von Merck, die Transaktionen unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen, und alle Annahmen, die dem Vorstehenden zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen des Managements von Merck und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. In Bezug auf Pipeline-Produkte kann nicht garantiert werden, dass die Produkte die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten oder sich als kommerziell erfolgreich erweisen. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder Risiken oder Unsicherheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen.

Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die allgemeinen Branchenbedingungen und der Wettbewerb; allgemeine wirtschaftliche Faktoren, einschließlich Zins- und Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen der Regulierung der Pharmaindustrie und der Gesundheitsgesetzgebung in den USA und international; globale Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen; technologische Fortschritte, neue Produkte und Patente von Wettbewerbern; Herausforderungen bei der Entwicklung neuer Produkte, einschließlich der Erlangung behördlicher Genehmigungen; Die Fähigkeit von Merck, zukünftige Marktbedingungen genau vorherzusagen; Herstellungsschwierigkeiten oder -verzögerungen; finanzielle Instabilität der internationalen Volkswirtschaften und Staatsrisiken; Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Patente und anderer Schutzmaßnahmen von Merck für innovative Produkte; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitigkeiten, und / oder behördlichen Maßnahmen; Zeitpunkt des Übernahmeangebots und der Fusion; Ungewissheiten darüber, wie viele Idenix-Aktionäre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anbieten werden; die Möglichkeit, dass ein konkurrierendes Angebot unterbreitet wird;; die Möglichkeit, dass verschiedene Abschlussbedingungen für Transaktionen nicht erfüllt oder aufgehoben werden, einschließlich der Möglichkeit, dass eine staatliche Stelle die Genehmigung für den Abschluss der Transaktionen untersagen, verzögern oder verweigern kann; oder dass eine wesentliche nachteilige Wirkung in Bezug auf Idenix auftritt.

Merck ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden sich im Geschäftsbericht 2013 von Merck auf Formular 10-K und in den anderen Unterlagen des Unternehmens bei der SEC, die auf der Internetseite der SEC verfügbar sind (www.sec.gov).

Idenix Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Geschäfts- und Finanzleistung des Unternehmens. Zu diesem Zweck können alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind, als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sollen die Worte „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke auch zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, ebenso wie ausdrückliche oder implizite Aussagen in Bezug auf die potenziellen Pipeline-Kandidaten des Unternehmens, einschließlich ausdrücklicher oder impliziter Aussagen zur Wirksamkeit und Sicherheit von Samatasvir, IDX21437 oder IDX21459 oder eines anderen Wirkstoffkandidaten; die erfolgreiche Entwicklung neuartiger Kombinationen direkt wirkender Virostatika zur Behandlung von HCV; die Wahrscheinlichkeit und der Erfolg zukünftiger klinischer Studien mit Samatasvir, IDX21437 oder IDX21459 oder anderen Arzneimittelkandidaten; und Erwartungen in Bezug auf die Finanzierung von Operationen und zukünftige Barguthaben. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgendes: Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen einen klinischen Produktkandidaten oder eine andere Komponente seiner potenziellen Pipeline in die Klinik bringt, zum Zulassungsprozess oder zur Kommerzialisierung; die Erwartungen des Managements könnten durch unerwartete regulatorische Maßnahmen oder Verzögerungen beeinflusst werden; Unsicherheiten in Bezug auf oder erfolglose Ergebnisse klinischer Studien, einschließlich zusätzlicher Daten in Bezug auf die laufenden klinischen Studien zur Bewertung seiner Produktkandidaten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Mittel zu erhalten, die für die Durchführung seiner Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten erforderlich sind; Änderungen des Geschäftsplans oder der Ziele des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu; und die Fähigkeit des Unternehmens, Patent- und anderen Schutz geistigen Eigentums für seine Produktkandidaten und seine Entdeckungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese und andere Risiken, die sich auf die Erwartungen des Managements auswirken können, werden unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC eingereicht wurde, und in jedem nachfolgenden periodischen oder aktuellen Bericht, den das Unternehmen bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Schätzungen des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider (sofern kein anderes Datum angegeben ist) und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Idenix kann sich zwar dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, selbst wenn sich die Schätzungen des Unternehmens ändern.